So gehen wir bei Analysen vor
Objektiv und nachvollziehbar
Wir legen bei der Portfoliobetrachtung größten Wert auf Unabhängigkeit und Transparenz. Unser strukturierter Prozess stellt sicher, dass jedes Mandat mit analytischer Sorgfalt überprüft wird. So gewinnen Sie einen realistischen Überblick und können optimal informiert agieren.
Ihr Expertenteam für neutrale Auswertung
Unsere Fachleute verfügen über langjährige Erfahrung und fundiertes Wissen im analytischen Bereich.
Andreas Fröhlich
Diplom Wirtschaftswissenschaften Universität Mannheim
Marktanalyse und Risikoprüfung
Regionalbank Südwest
Zertifikate:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Experte für strukturierte Auswertung komplexer Fälle.
Julia Weiß
Master Wirtschaftsmathematik Uni Heidelberg
Dateninterpretation
Unabhängiges Analysehaus
Zertifikate:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Versiert in systematischer Bewertung und Gesprächsgestaltung.
Michael Sommer
B.Sc. Betriebswirtschaft Technische Uni München
Strukturprüfung
Analytikunternehmen Nord
Zertifikate:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Fokus auf objektive Strukturanalyse und Mandantenorientierung.
Sabine Keller
Diplom Finanzen Uni Frankfurt
Strukturbewertung
Finanzkontor Mitte
Zertifikate:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Erfahrung in kritischer Analyse und individueller Bewertung.
Ablauf der Portfolioauswertung
Wir setzen auf einen strukturierten Prozess: Vom Erstkontakt über die Datenerfassung bis hin zur individuellen Analyse und schriftlichen Auswertung bleibt jeder Schritt transparent. Ziel ist eine objektive Beurteilung Ihrer aktuellen Anlageaufstellung.
Erstkontakt und Zielbesprechung
Unterlagenprüfung und Informationssammlung
Analytische Bewertung der Portfoliostruktur
Dokumentation der Ergebnisse
Besprechung persönlicher Empfehlungen
Ihre Auswertung im Vergleich
Unabhängige Analyse bildet den Unterschied zu üblichen Produktbewertungen.
Wir setzen auf Neutralität und Sachlichkeit. Ihre Auswertung ist nicht an Anbietern oder Produktempfehlungen gebunden.
Neutrale Portfolioanalyse
Objektiv, unabhängig und nachvollziehbar.
Produktunabhängigkeit
Beratung ohne Einflussnahme durch Anbieterverträge.
Transparente Kriterien
Klare Bewertung der Portfoliostruktur.
Nachhaltiger Überblick
Langfristige Einordnung der Anlagen.
Verständliche Dokumentation
Kompakte Zusammenfassung für Mandanten.
Vertraulichkeit der Daten
Strikte Datensicherheit nach DSGVO.
Herstellergebundene Auswertung
Produktorientiert, limitierte Neutralität.
Produktunabhängigkeit
Beratung ohne Einflussnahme durch Anbieterverträge.
Transparente Kriterien
Klare Bewertung der Portfoliostruktur.
Nachhaltiger Überblick
Langfristige Einordnung der Anlagen.
Verständliche Dokumentation
Kompakte Zusammenfassung für Mandanten.
Vertraulichkeit der Daten
Strikte Datensicherheit nach DSGVO.